Après avoir affronté tous les dangers, et commis pas mal de boulettes, sur l’île de Zou, Appa et son dragon Boule de poils ont décidé de quitter le clan des Grath-Grath pour retrouver leurs origines. Mais leur quête commence à peine que les ennuis arrivent. Kidnappés par des contrebandiers ou pris au piège dans une tour remplie de monstres, nos deux héros vont heureusement pouvoir compter sur de nouveaux compagnons pour se sortir des situations périlleuses... et découvrir
leur passé !